來源:伯虎財經(ID:bohuFN) 作者:夢得
三十年河東,三十年河西。
在去年10月份,TikTok電商在印尼被禁,同時,馬來西亞也宣布開始跟進,大眾不免對TikTok Shop未來發(fā)展憂心。兩個多月后,TikTok卷土重來,以和印尼科技集團 GoTo 宣布達成戰(zhàn)略合作伙伴關系回歸。此后,TikTok Shop勢如破竹,重塑了東南亞的電商競爭格局。
根據新加坡的墨騰創(chuàng)投最新發(fā)布的《2024 年東南亞電商報告》顯示,去年,東南亞地區(qū)的電商平臺商品交易總額達到1146億美元,Shopee以 48% 的市場份額保持領先地位;其次 Lazada占比 16.4%;TikTok 和 Tokopedia 各占 14.2%,排名第三。
但要是考慮到去年 TikTok 控股了印尼最大的電商平臺 Tokopedia,并持有多數股權,兩者的市場份額高達28.4%,可以說, TikTok Shop已經成為了東南亞的第二大玩家。
2023年,TikTok Shop的GMV跟2022年相比,幾乎翻了 4 倍,是該地區(qū)增長率最快的電商平臺。
與此同時,去年 8 月,TikTok Shop 在美國上線,比Temu幾乎晚了一年,其今年就定下目標:TikTok Shop計劃完成500億美元 GMV 目標,同比增長150%,其中美國市場需完成至少 175 億美元,注意,這是上一年的10倍。
目前來看,東南亞和美國作為最重要的兩大市場,承載著 TikTok Shop的全部希望。
只是,能行嗎?
在東南亞彎道超車
TikTok Shop在2021年與東南亞結緣。
2021年2月,TikTok Shop上線了英國和印尼,當年創(chuàng)造電商GMV約10億美元,其中印尼市場就貢獻了70%的銷量。印尼站的成功試水,給了TikTok Shop進入東南亞更多信心,開始陸續(xù)進入了泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡,有數據顯示,2022年,TikTok在東南亞的電商GMV增長逾3倍,達到44億美元。
和國內抖音一樣,TikTok Shop在東南亞市場也是走“興趣電商”路線,這也是TikTok Shop 能夠快速彎道超車的重要原因。簡單來說,直播電商是不能放棄的。
一方面,TikTok Shop 是 TikTok 短視頻平臺的衍生產品。TikTok 在東南亞市場擁有巨大用戶數量。根據 TikTok 官方數據,截至 2023 年中,TikTok 在東南亞的月活躍用戶總數達到 3.25 億。
另一方面,東南亞的人口結構又趨于年輕化,近 7 億人中,30 歲以下占比超過 50%。據報道,預計到 2030 年,千禧一代和 Z 世代將占東盟消費者的 75%。
也就是說,在擁有巨大流量池的同時,還有很多愛刷短視頻,對新鮮事物的接受度高的年輕人,可以說是大多數電商平臺求之不得的。
在TikTok Shop的入侵下,直播電商逐漸成為這兩年東南亞消費者所追逐的購物形式。根據 Milieu Insight的調研報告,在東南亞,82%的受訪者進入過直播間,每周至少逛一次直播間的用戶達到48%,曾在直播間買過東西的比例達到63%。當然,為了讓自己的電商生態(tài)更加完整,去年,TikTok Shop 也補全了“人找貨”的貨架電商,進入了兩條腿走路的增長時代。
短視頻、直播、櫥窗、商城,TikTok Shop的組合拳在東南亞發(fā)力,完成“人、貨、場”的搭建。和國內一樣,短視頻進行內容營銷,直播激發(fā)消費者沖動購物需求,商城沉淀出產品超市,TikTok Shop實現了“刷視頻-被種草-下單”的無縫銜接。
同時,TikTok Shop在營銷方面的投入遠超競爭對手。有分析師預估,TikTok Shop每年的激勵措施花費在6億至8億美元之間。2024年,TikTok Shop還在東南亞加大了本地化投入。例如,其在越南、泰國和印尼等重點市場增設了運營中心,并與當地知名KOL合作,推出了一系列符合本地文化的營銷活動。
這些努力也沒有白費,官方數據顯示,2023年東南亞跨境動銷商品數同比增長超19倍,跨境商家數增幅近5倍。
只是在中國、東南亞都行得通的直播打法,在美區(qū)似乎就沒那么順利了。
繞不開的美國市場
TikTok憑借其爆炸性的增長和廣泛的用戶基礎,在美國擁有超過1.5億用戶。同時,Temu、Shein的美國故事太有吸引了。2023 年,Shein 完成 450 億美元銷售額,首次超過 Zara 母公司 Inditex 集團。在過去一年的強競爭環(huán)境下,Shein 依然有超 20 億美元凈利潤,同比增長 180%以上。2022年9月份才在美國上線的Temu,僅一個多月,Temu日均GMV突破了150萬美元,2023年完成了約180億美元的GMV。
去年8月,TikTok Shop終于在美國上線。
但直播電商在中國大獲成功,在東南亞如火如荼,那么在美國呢?去年美區(qū)直播電商交易額不到 5 億美元,占總量不到 20%。
據晚點latepost報道,今年,TikTok 在美國開了直播格子間。TikTok 動員服務商在美國租下多個寫字樓,商家寄一份樣品到寫字樓即可供多個主播直播,服務商提供專業(yè)指導,提高主播回報。此外,今年 TikTok的美國商家運營團隊還改變了客戶分類,從按照規(guī)模大小劃分,轉為按照不同行業(yè)劃分,目的是深耕行業(yè)。
據FastMoss發(fā)布的2024年度TikTok生態(tài)發(fā)展白皮書顯示,在2024年上半年,TikTok直播帶貨展現了強勁的增長勢頭。1月至6月期間,美區(qū)共有140場直播GMV(商品交易總額)單場超過10萬美元。值得一提的是,Jeffree Star、SimplyMandys和iamstormisteele屢創(chuàng)GMV歷史記錄,尤其是在6月份iamstormisteele的直播中,完成了單場“百萬美金大場”。
但據數據分析網站Tabcut顯示,2024年1-5月,TikTok在美區(qū)的全閉環(huán)GMV僅不到20億美元。也就是說5個月過去,目前的GMV目標只完成了11%。TikTok必須火力全開沖刺下半年的電商業(yè)務,這也就能解釋為什么6、7月份美區(qū)直播百萬美金大場熱鬧了起來。
不過,和全力相搏的Temu比起來,TikTok 的合規(guī)包袱太大了。比如啟動 3 年,TikTok Shop 目前僅覆蓋東南亞六國、美國、英國、沙特阿拉伯共 9 個國家,而 Temu 一年半即覆蓋 56 個國家。
一位 TikTok人士說,去年內部總結 Temu能快速開國的原因是 “先上車,后買票” —— 進入一個國家前先提前找好物流、支付等合作商,合規(guī)問題則 “后買票” ,邊拓市場邊解決。
但對于TikTok來說,此前印尼突然的封禁,北美的禁令和官司還沒個結果,小心一點變得不難理解。第一, TikTok 將約 2% 的信息流內容劃給了電商,這一比例在東南亞是10%。第二,TikTok Shop 在美國本土店的審核門檻依然很高,商家需有美國社保賬號等或在亞馬遜年交易額大于 200 萬美元,雖然7月份取消了這個門檻,但入駐門檻還是遠遠高于Temu。
Temu 半托管的審核標準則是——有營業(yè)執(zhí)照即可。
更要命的是,TikTok Shop不僅要與Temu、阿里海外電商、Shein競爭,還要對上最大的“地頭蛇”亞馬遜。
過去兩年,Temu和shein以低價和極致的效率將中國低價商品賣給了全球消費者,生生在美國電商巨頭下撕開了一道口子。
但不能忽略的是,今天 Temu 和 Shein 加起來在美國電商市場的份額僅 2%,亞馬遜是 36%。而且,今年一季度亞馬遜會員訂單中,已有近六成能實現當日或次日達 —— 這是過去 18 年亞馬遜投入超過 1000 億美元、在全球建立 185 個配送中心的結果。
此外,針對大批進入的中國跨境電商小包裹,多個歐美國家預備或已抬高針對跨境小包裹的關稅。原先價值低于 800 美元的包裹進入美國無需繳納關稅,歐盟免稅門檻則是 150 歐元。今年 4 月開始,美國國土安全部稱未來將加強對直接發(fā)往美國的低貨值包裹的審查,歐洲也正推進對廉價商品征收關稅的計劃。
這也就意味著,面向跨境直郵小包的優(yōu)惠政策一旦取消,全托管銷售商品的價格優(yōu)勢會被削弱。而在半托管模式下,商家自行報關進口貨物,不受影響。
事實上,中國電商平臺都已經開始啟用半托管模式,但這樣一來,中國電商平臺面向的是約40 萬亞馬遜中國賣家和獨立站賣家,無異于虎口奪食。
這對還在美區(qū)探索的TikTok Shop來說,是更為嚴峻的考驗。
參考來源:
1、FastMoss:2024年度TikTok生態(tài)發(fā)展白皮書
2、晚點LatePost:晚點獨家丨出海電商四小龍競賽:翻倍增長,用一切辦法
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